胡宗南自然领会蒋介石的意旨，决心仿效先辈戍边西北、拱卫中原之做法，为“党国大业”做点贡献。
胡宗南率部驻扎天水两年之久，雄心勃勃地开展了一系列戍边活动。
第一，研究边情，加强训练。他要求师、旅、团各级指挥官研究西北风土人情、军事地理，为部队长期驻扎作准备。部队改进装备，增强抗寒能力，进行适应性军事训练。为了提高军官素质，他在天水开办了“中央军校西北军官训练班”，并亲自兼任训练班主任。
第二，招募兵员，扩充部队。第三，整顿军纪，笼络民心。胡宗南带兵多年，转战各地，深知部队赢得民心的重要。第一师进驻天水后，胡宗南令所部在大街巷遍贴标语“第一师为解放西北民众痛苦而来！”“第一师不拉夫！不征粮，不派饷！现钱买卖，公平交易！”
为了立信于民，他严令官兵在驻地未整理就绪前一律露营在外，不许踏入民房一步。他下令部队打扫街道，修桥铺路，兴修水利，植树造林。部队还参与民众防疫治病，倡导开展文化体育活动等。多年之后，天水民众还记得第一师兴修的甘谷引水渠。
年月，武汉、广州失陷，抗日战争进入战略相持阶段，西南、西北成为坚持抗战的大后方。
半壁河山的抗战大后方犹如一只巨鸟，西南和西北犹如它的两翼。任何一翼的安危，都会影响整个大后方的安全。西南重庆作为战时陪都已作重兵部署，西北该由谁来担当军事重任呢，蒋介石的目光停留在胡宗南身上。他提议将第十七军团扩编为第三十四集团军，由胡宗南任副总司令兼代总司令职权，年月正式任总司令职。
名义上，当时西北设有天水行营（驻西安）、第十战区、第八战区等军事机构，但是实权由集团军掌握。第三十四集团军，驻军遍及陕西、甘肃、山西、河南，实力相当庞大。
胡宗南所部军事实力迅速扩张，成为蒋介石最依赖的军事力量之一，也成为蒋控制与经营西北战略区的重要军事支柱。为此，蒋介石向胡宗南密授了十六字战略方针“东御日寇，北制‘共匪’，西防苏俄，内慑回马。”
通俗地讲，即向东防御日军打过黄河，向北防止**领导的陕甘边区扩张，向西防止苏联对中国渗透，在整个西北防止青海马步芳、宁夏马鸿逵回族军队捣乱。
年夏，中央红军（红一方面军）、红四方面军会师后，胡宗南所部在松潘地区给红军北上制造了不少麻烦。
年月，国民党军第一集团军总司令陈济棠、第四集团军总司令李宗仁，联合发动反蒋的“两广事变”。胡宗南奉命率第一师驻防长沙后，既防堵了“叛军”北上，也震慑了湖南军阀何键部队倒戈。月，第一师扩编为第一军，胡宗南升任中将军长。月，胡宗南率部回到甘肃，拦截三大主力红军会师，成为红军难啃的硬骨头。
年月，日本侵华加剧，胡宗南奉命率部驻扎徐州。
年月至月，第一军参加淞沪会战，扩编为第十七军团，损失惨重但英勇顽强。
年月，胡率第一军团参加豫东兰封会战，是少数获得“作战奋勇争先者”褒奖的指挥官。月，率第十七军团参加豫南信阳防御战后回到西北。
～年，在国民党发动的第一次****中，胡宗南所部积极进攻陕甘宁边区关中分区，制造军事摩擦。
年，在第三次****中，胡宗南率部准备闪击延安，只因情报泄露才未及实施。
年，豫西抗战危急关头，胡宗南率部赶赴河南灵宝抗击日军，稳定了战局。年，赴豫西指挥对日作战，所部战果颇丰。同时，“西防苏俄”、“内慑回马”，分寸也把握较好，维持了西北地区的安宁。
抗战胜利之年，胡宗南先后升任第一战区司令长官，军衔由中将加上将衔。由于胡宗南的忠心耿耿，使蒋介石对西北少了许多后顾之忧。
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抗日战争胜利，是中国历史的重大转折，也是胡宗南人生的又一次重大转折。是追求民主和平建国方针，还是追求国民党的独裁统治，他必须做出选择。在政治色彩浓厚的国民党军队，胡宗南无法超越政治独善其身。
从抗战时期的胡宗南既抗日又**的历史看，胡宗南再次参加内战，继续**是必然的。
年月日，国共双方代表在重庆签订《会谈纪要》（双十协定）第三天，胡宗南接到蒋介石密令，要他及其所部做好全面内战的准备。果然，他对蒋介石的密令心领神会，积极贯彻，甚至急不可待。
年月日，他就向蒋介石呈报了一份《攻略陕北作战计划》。其主要内容是，由他率部向陕甘宁边区突发奇兵，采取“犁庭扫穴”、直捣延安的闪击行动，摧毁**首脑机关。但蒋认为，当时攻占陕北军事上意义不大，政治上不到火候，于是复电“暂缓”执行。
年月，国共内战已经进行了个月。在对解放区的全面进攻失败以后，蒋介石决定对陕北与山东解放区实行重点进攻。月日，胡宗南偕第一战区参谋长盛文乘飞机到南京当面接受蒋介石的指示。当晚，蒋介石特地设宴款待胡宗南和盛文。席间，蒋介石不放心地再次问胡宗南“陕北作战有把握么？”胡宗南答“有把握。”他只是要求多派空军支援。
从以上的资料来看，这位胡宗南他之所以能得到蒋介石的欣赏和使用，就是他的能力很强，坚决**，而且能衷心地执行着蒋介石的部署和安排。
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