黑风看见陶晋回复积极，大喜，立刻让他掌帅，但却两手准备，让小环无论如何把沃不凡保护好。
陶晋、树妖姥姥等兵分三路杀入，杀得罗刹镇措手不及。
果然陶晋进攻目标直指沃不凡，雅雅为救沃不凡，不惜对陶晋出手，树妖认为陶晋有放水之嫌，把雅雅往死里打。
陶晋见雅雅受伤，还是忍不住出手放雅雅一条生路去。
小环、月容相继把沃不凡救走，陶晋穷追不舍，月容使计引开陶晋，被陶晋逮着。可小环回头却失去沃不凡踪影。
罗刹镇一场浩劫後，伤亡惨重，尤幸血魔拼死保护聂母、聂舅冲出重围。雨生在苦战中与赤霞、聂仁失散。黑风要把沃不凡逼出罗刹镇寻找神剑的的计划，成功了一半，大宴群妖。
陶晋却未能置采臣於死地，心有不甘。郁闷的他找到逮回来的月容，月容明白陶晋的心意，献计拆散沃不凡和雅雅，与陶晋私下达成协议。
聂仁、赤霞与雨生失散，焦急万分，复回罗刹镇寻找，生要见人、死得见尸。终在尸横遍地的街道看见雨生出现，劫后余生的他们，燕赤霞对雨生的感情，聂仁都看在眼里。
另一方面，仓惶逃出的沃不凡，四处寻找雅雅她们，两人却擦肩而过，然而缘份让两人终在水边屋相遇，恍如隔世。
只是不想就在这个时候，月容也找到这里来，进行诱惑沃不凡，雅雅不虞有诈，看见沃不凡与月容缠绵在一起，伤心而去。
沃不凡幸得及时找来的小四，一盘冷水浇醒，沃不凡痛责月容一顿，而后便与小四急急追寻雅雅去。赤霞、雨生、聂仁仗着剑气找到雅雅，雅雅抱着赤霞，哭诉一腔的委屈。
雨生看到这样的情况，不单没有嫉妒，还加以安慰。众人先后在狐狸洞相聚，大家都觉得这次黑风的进攻显得愤怒，为找出真相，众人分头抓小环去。
小环因为没保护好沃不凡，不敢回黑风寨，意外遇上沃不凡和小四，采臣感激小环的相救，结伴同行寻找雅雅而去。
一路走来，狡猾的小环意识到危险，然而她无论怎么样躲避，还是给赤霞、雨生逮回去，而沃不凡又得再见雅雅，经小四的解释，沃不凡与雅雅又重归於好。
在众人盘问下，得悉黑风竟然担心沃不凡与血魔的交往，令各人不思其解。只好暂时把谜团放下，认为先求燕赤眉把小环的摄心术解除去。
燕赤眉终被各人诚意打动，为小环解去摄心术，小环表面感激、驯服，其实她觉得无法挥去对陶晋的感情。聂母一直为黑风攻打罗刹镇事件而愧疚於心，遂提出要与黑风决一死战。
血魔气愤黑风出尔反尔，愿意支持聂母。
经一番暗中联系，血魔等号召妖界组一支正义之师，准备讨伐黑风。
雅雅认为沃不凡不宜参予这次行动，但沃不凡不干，坚决要与雅雅共进共退，赤霞担心不已，雨生安慰他，梦境的东西不一定应验，赤霞也感无奈，只好一切应天命。
小环按捺不住对陶晋的思念受不了罗刹镇众妖对自己冷眼相待，潜回黑风寨，却被黑风逮住，小环向黑风表示自己虽然已解除了摄心术，但是仍然愿意效忠黑风，黑风明白小环的心意答应她，事成之后会让陶晋与她成亲。
于是，黑风从小环口中知道血魔等的计划，遂以计易计，让血魔、聂母、赤霞等人潜进黑风寨，各自遭遇不同陷阱，差点全军覆没。
聂母、聂舅相继为了保护雅雅和小环牺牲了。
雅雅悲痛欲绝，狠责小环为什么要出卖她们以前小环对着干，只道是因为陶晋，现在自己和陶晋已经一刀两断，小环到底想要自己怎样
姐妹小环却不愿搭理，二人由此反目。
陶晋知道小环因为自己，甘愿被黑风利用，亦劝小环，让她明白自己虽对小环无爱情，但希望小环不要丧失唯一的良知，她世上的亲人只剩下雅雅，希望她不要意气用事伤害雅雅，否则将来肯定会后悔终生，小环不理解，以为陶晋也向着雅雅说话，遂悲愤离开。
血魔等偷袭黑风一役，元气大伤，不得不堰息旗鼓。
沃不凡与雅雅料理完聂母后事，雅雅悲伤不已，沃不凡决心带她回沃府，好好照顾调养。不料再见月容，月容对沃母坦白色诱之事，强调是为沃不凡安全，沃母深信不已，言辞间全是对月容的袒护，还处处把雅雅当外人。
月容一心想再与雅雅和沃不凡亲近，可是沃不凡内心对月容防备有加，与月容保持着礼貌的距离。
赤霞从梦境中知道沃不凡前世是部落首领最后迎娶了月容的前世，想要告诉雅雅，但是雨生让他不要太拘泥于命运，赤霞只好作罢。
黑风召开人、妖、道三界大会，约来各界精英，表示现在天下动乱，轩辕剑即将重出江湖，三界必须推选出一位真正的领袖维护世界和平。由此引发三界争夺，同时黑风欲拉拢燕赤眉，可是燕赤眉一心修道，表示不愿过问江湖争端，当众扫了黑风颜面，黑风怀恨在心血魔见缝插针，不停想说服燕赤眉抑制黑风称霸的野心，待到黑风真的掌控轩辕神剑，三界都融成魔窟，当下决战不容松懈，正义人士应该团结起来对抗他。
赤眉感觉血魔妖气太重不能合作，便拒绝他的要求。
这个时候，月容生病，见沃不凡对自己毫不动心，借题发挥买通大夫，表示自己将不久于人世，体质日渐虚弱，终于博得大家同情，促进沃府表面一团和气。
树妖于沃府探听沃不凡的动向，沃不凡又真的埋头苦读，雅雅红袖添香，一派追求金榜题名的架势，将此消息带回黑风寨，黑风大怒。
为逼迫沃不凡外出找剑，黑风让树妖率兵攻打沃府，雅雅为了保护沃母而死，月容也没想到雅雅愿为保护沃母挡剑，亦为姐妹难过，早知如此，便不会设计与雅雅争宠。
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