穆天子率领周朝大军一路西行，饥餐渴饮晓行夜宿。
一日，前方探路的柏夭来报告，在黄河北岸，遇到一个部落，声称是商朝的后裔。
这个部落的首领叫“封膜”的前来觐见穆天子。讲述了他们商朝人何以到达这里的来由。
原来，商朝末年，纣王无道，民心离散。不少商朝的贵族带着自己的民众，逃离了商王朝的统治区域。
其中比较有名的一支，由箕子率领，坐船从山东北半岛出海，到达朝鲜，建立了箕氏朝鲜王朝。他们中的一部分人，继续沿着亚洲海岸北行，跨过白令海峡，再沿着北美海岸南行，到达温暖的墨西哥。
这些人一直用口头传说的形式，讲述着自己祖先的这次伟大航行。到清朝末年，他们还曾经上书朝廷，声言自己是中华子民，要求得到大清朝的保护。这些，都是题外话。
商朝遗民的另外一支，沿着黄河北上，到达宁夏甘肃一带。这就是这个“封膜”为首的部落的故事。
穆天子听说了他们的事迹，很是感叹。这些中原苗裔，散布四方，也非常不容易。
于是，他就命“封膜”在黄河北岸，建立殷商的宗庙，奉祀商汤一脉的先灵。
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干了这件兴灭继绝的光彩事情后，穆天子的大军一路缓缓向西而行。
经过近二个多月的行军，在五月份的初夏，到达甘肃酒泉附近，这里的山峰是昆仑山的余脉。荒原上长着高大的树木和丰茂的野草。居住在这里的“寿余人”，给一位不知名的古代圣贤修了古庙，终年香火不断。
由于这里人烟稀少，天子大军不得不在荒原上猎捕野兽，补充一部分给养。寿余人的首领听说了这件事情，带了几百桶的美酒，来犒劳周朝军队。天子的勇士们一番饮酒作乐后，又走了几天，终于到达昆仑山的脚下。
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巍巍的昆仑山高达万仞，耸入云霄。山上千年古木遮天蔽日，常年鸟语花香，仙气氤氲。有五条不同颜色的河流，从昆仑山中流出来，河水都带着馥郁的香气。
穆天子的大军在赤色的河水的北岸，驻扎了一日。后又搬到较为凉爽的“甄鸟之山”上，住了三日。
经过充分准备后，选了一个黄道吉日，穆天子终于攀登上昆仑山。穿过雾气烟云的山腰，看到明媚的阳光照射下的山顶上空无一人。只有五千年前黄帝修建的宫室，古老苍劲的檐角墙垣熠熠生辉。
当年黄帝君临天下，巡游四海到天边的昆仑山，在这里修建了这所宫室。后来黄帝活了八百岁，建立了丰功伟绩后，安葬在这座宫室的旁边。
穆天子虔诚地祭拜了黄帝，亲手给黄帝的坟墓培土加高。又在旁边刻石记录了这件重要的事情。
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五月二十六日，穆天子决定举行隆重的祭山仪式。在一个风和日丽的中午，选了毛色纯正的牛、羊、猪、狗、鸡五种动物，杀剥干净。烹饪成完整的全牛、全羊、全猪、全狗、全鸡五样牺牲，再配上洁净的米饭粢盛。
所有祭献物品，整整齐齐地摆放安好。又堆起干燥的柴堆，点着后烟火袅袅直上青天。周朝君臣的一番虔敬心意，也随着这柱青烟，送进巍峨的昆仑山脉之中。
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祭完神圣的昆仑山，穆天子大军向北开拔，去寻找传说中的神仙领袖西王母。
不久，他们在一个叫“珠泽”的地方，暂时驻扎下来。那里有个方圆三十多里的水草丰美的湖泊，湖边长着芦苇、蒲草、茅草、黄蓓草、芦荻和狗尾草。
穆天子在水边垂钓的时候，附近珠泽部落的首领，闻名而来。向天子献上白色的玉石，还有马三百匹、牛羊三千只。
随着天子西行，他的光辉名声在一路上广为传播。所到之处，人们都翘首以望。
经过长途奔波，天子的勇士们也一改过去凶悍的个性，变得老成持重。对前来朝拜的各路部落首领，也显得彬彬有礼了。
天子愉快地接受了礼物，又把从昆仑山到舂山这一带赤色河水流经的区域，封给珠泽人。让他们守护昆仑山顶的黄帝宫室，和北边著名的宝山舂山上的无数珍宝。
为了表示友好，天子赏赐给名叫“昆吾”的珠泽人首领，十五只黄金杯子、三十条红色贝饰大带、十二把工布宝剑。
“昆吾”喜出望外，双手贴在额头上，跪地拜谢。
为了谨慎起见，天子再赐予他十二头黄牛，并留下三十名勇士协助守护昆仑神山。
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六月份，天子来到北边不远的舂山。传说这座山里，有无数天下至宝。
穆天子登上山顶，俯眺四方的旷野，不由叹道：“好一座雄伟的高山啊。”
舂山顶上，生长着一种不怕风雪，常年开花的“孳木花”。穆天子采集了些种子，要把它种在中原的王宫里。这样即使在寒冷的冬季，也可以欣赏到盛开的鲜花。
天子一行又来到山上的一个纯净的湖泊面前。这里气候温和，水边宁静的草地上，飞鸟翔集，百兽踱步。天子又赞叹道：“这里就是先王一再提起的‘悬圃仙境’吧。”
一路行来，天子捡到了玉华、枝斯一类的精品美玉。又看到了一种能捕食虎豹的奇怪猛兽，外形象麋鹿，骨架似豺狼，头上长有盘曲的角。这些猛兽的幼崽，小小的脑袋上，长着大大的鼻子。
其他一些不同寻常的野兽，如红色的豹子、白色的老虎、熊罴豺狼、野马野牛、山羊野猪等，不一而足。盘旋在天空中的白色鹰隼、黑色大雕，都能捕捉狗和羊，能吃猪和鹿。
穆天子在悬圃仙境流连忘返，游赏了五天。最后在悬崖上镌刻文字，记录自己远征的功绩，留待后世传扬。
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六月初六，穆天子率领大军继续西行。
两天后，到达赤乌部落。赤乌部落的名叫“其”的首领，向穆天子献上一千斛的美酒、九百匹马、三千头牛羊、一百车的糜子和麦。
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原来这个赤乌部落，与周朝的王室，同宗同源。当年周文王的祖父“古公”的时候，族人一起居住在岐山。他的大儿子“泰伯”为了避免兄弟争夺氏族首领的职位，主动出走到东南的sū zhōu。在当地披发纹身的百越族中，建起了吴国。泰伯在岐山时熟练掌握制作青铜刀剑，因此把这门技术也带到了东南的吴国。
“古公”的大女婿名叫“长季绰”的，跟“泰伯”是好友。看到这种情况，也为了躲开嫌疑，主动带着族人，迁移到舂山的西边。在岐山时，“长季绰”是一直是周王族中的主祭司，又擅长制作玉器。因此，就算到此时，赤乌这个部落，仍然算做周王族的主祭人。他们制作的玉器，更是闻名天下。
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穆天子看着这个远方亲戚，真是百感交集。祖上的这段故事，早已流传天下，是主动让贤的一段佳话。如今数万里之外，又遇到亲人，更是亲切。
穆天子赏赐了“赤乌”首领“其”四辆黑色的马车、八百两黄金、五十条贝带、三百袋朱砂。
“其”双手加额，跪地拜谢，并说：舂山这个地方，除了盛产玉器外，还有非常优良的粟米种子。愿意贡献给周王，带回中原种植。另外，这里还有出名的měi nǚ。
说着，献上两名绝色佳人，一个名叫“听”，一个名叫“列”。
穆天子愉快地接受了。
五日后，周朝大军再次向西出发。
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六月中旬时候，渡过xīn jiāng的疏勒河。
附近的“曹奴”部落首领名叫“戏”的人，从疏勒河上坐船过来，向天子献上九百匹马、七千头牛羊、一百车糜子。
穆天子也赏赐了“戏”黄金鹿、白银獐、四十条贝带、四百袋朱砂。
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接下来的一年里，穆天子的大军马不停蹄，沿着塔里木盆地的南缘，一路向西到达xīn jiāng叶尔羌河附近。
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出征后第三年的六月十八日，到达了xīn jiāng的叶尔羌河。
但这里连下了七天七夜大雨，河水暴涨。后续赶来的大军也不得不暂时驻扎下来。
这个地方的人手臂长达三丈，被称为“长肱”部落。穆天子为了笼络他们，也让他们祭祀周朝的先祖，算做周朝的臣属。并且给这个地方赐名叫做“留胥之邦”，意思是等待天晴的地方。
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雨过天晴后，大军沿着叶尔羌河向东北前进。
六月二十七日，到达“群玉之山”，也就是xīn jiāng叶城附近的密尔岱山。
群玉山岗峦平缓没有险阻，四周平直，没有鸟兽。没有其他草木，只有一种被当地人称为“榣”的大树。传说，山里藏有古老的典籍。
这里的部落叫做“容成氏”。
穆天子在山上搜罗了三车的玉石。又攻打“容成氏”，夺取了一万双美玉，和许多玉器佩饰。
大军在群玉山休整了四天，从俘虏中找出制作玉器的工匠，编入队伍当中。
七月份的初秋，穆天子沿塔里木河东行，再转北行，向“容成氏”的老窝进发。
“容成氏”叫“潜时”的大首领，忙到“羽陵”这个地方，来拜见天子。献上美酒、好马、牛羊。表示愿意世世代代称臣，服侍大周王朝。
天子的向导“柏夭”，替他们说情。说“容成氏”擅长加工玉器，不如让他们做天子的玉器工匠，世代向周王朝贡献美玉。
穆天子见“潜时”表现得诚恳，就采纳了“柏夭”的提议，封容成氏为玉器工匠。不单退还了他们送来的牛羊礼物，还赏赐给他们十八只黄金缶、三百袋朱砂。
“潜时”合掌加额，伏地拜谢。
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次日，穆天子绕过塔里木盆地的北缘山口，进入吐鲁番盆地。
七月底，到达“铁山”。附近的“剞闾氏”的部落，送来大量食物，犒劳大军。
穆天子用这些食物，祭拜了铁山。把剩下的食物分散给“剞闾氏”部落的穷人。
这个“剞闾氏”部落，后来向东北方发展，到战国后期，称为匈奴人的王族。
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又走了四天，到达吐鲁番盆地中央。
这里气候温和，原野广阔。田间种植着糜子和麦子，牧场里放养着牛、羊、马、狗，小溪里出产各种宝石。生活在这里的“甄韩氏族”，非常友好地接待了周朝大军。
穆天子在平坦的原野上搭起帐篷，举行盛大的朝觐仪式。
次日，又大张宴席，邀请了所有随行的公、候、属官、禁军卫士等。
“甄韩氏族”的君臣，也来参加。他们送来数百匹好马、三百匹拉车的牛、七十只猎犬、二百只骆驼、三百匹野马、三千头牛羊、三百车糜子、麦子。
天子回赠给他们的大首领“无凫”二十八件黄精缶、五十条贝带、三百带朱砂，以及拴有丝带的雕花管乐器。
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在平原上休息充分后，大军出发。到达“玄池”，也就是吐鲁番盆地里的艾丁湖。
穆天子在美丽的玄池湖畔野营了三天，随行的乐舞队演奏美妙的音乐、表演欢快的舞蹈。
天子又在水边种下竹林，将玄池改名叫做“乐池”。
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离开艾丁湖后，大军向西。经过一个盛产苦菜的小山。大家在山上休整游猎，品尝了著名的苦菜佳肴。
接着，又向西走了几天，终于到达西王母的国度。
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