秦上弦将催眠巫术和情花蛊术能令一个女人得到她想要的爱情告诉杜如花，杜如花转告杜如月。
杜如月迫不及待的辞别父母、祖父母、姐姐、曾祖父母、七世祖等亲人，前往南蛮国寻求炼制情花蛊的方法。
南蛮国地处胜神洲西南边陲，多深山、密林、沼泽、毒瘴，有很多神魔之战结束后没有撤退到妖、魔两界的妖兽遗存，是地理上的蛮荒之地。那里的文明程度相对于胜神洲五大强国而言偏低，虽然有国家建制，但是大家族在地方的影响力极大，朝廷要倚重地方的大家族，才能保证法令、政令畅通。这就造成了无法无天、为非作歹、横行乡里的土豪恶霸层出不穷。
乡民法制观念淡薄，为了一点私人恩怨就用蛊术害人，杀了人被查出来之后，会引起两个小家族的械斗，然后引起两个小家族背后的大家族争斗。外地人、外国人在南蛮国被杀，一般不会有人管。杀人放火、下蛊基本上没有朝廷什么事。百心不关心朝廷，朝廷也不关心百姓。朝廷要做的就两件事，一是防止造反，二是守卫疆土。南蛮国也是制度上的蛮荒之地。
杜四海曾到过南蛮国，不同意杜如月去南蛮国学炼制之法，但是杜如月执意要去南蛮国学炼制之法，否则就去商国学催眠巫术。商国是比南蛮国更危险的地方，在商国杀人根本就不需要理由，只要看不顺眼，就能提出决斗，而一方提出决斗，被挑战的的人无权拒绝，在决斗中战死的人死了也白死，朝廷是不管的。大规模的械斗，争抢地盘，不管死了多少人，死的是什么人，朝廷也不管。商国的朝廷对民间的彪悍、野蛮民风是持鼓励态度的，商国执政者认为这样能使商队充满血性，提高商队的战斗力。
商国比南蛮国更加危险，因此杜四海只好对杜如月去南蛮国学炼制之法放行，不过给杜如月派了五十多个保镖。
出乎杜四海意料的是，杜如月刚到南蛮国不久，就遇到两个大家族数千人为了争夺水源而发生械斗。杜如月出面调停，却被视为外乡人，当地人不仅不听杜如月的调停，还停止内斗，一致对外，认为这些外乡人对他们下了使他们脾气变火爆的蛊，才使他们不顾同乡之情，互相残杀。
杜如月是“秀才遇到兵，有理说不清”，不懂蛊的人，与将蛊当作家常便饭一样的人没法勾通，杜如月与手下不得不自卫。但当地人不认为杜如月这些外乡人是自卫，而是畏罪。
杜如月是来南蛮国学艺的，自然不能对南蛮国的百姓大开杀戒。杜如月等人出手保留，而南蛮国的百姓出手全无保留，他们施放各种蛊术，例如食魂蛊、寒鸦蛊、蛇蛊、蝎蛊，攻击杜如月的手下。
食魂蛊在前面讲过，是以灵魂和灵气为食物的一种蚕形发光体蛊虫。寒鸦蛊是一种以冰雪为食，能产生寒气、寒毒的乌鸦，有尖利的喙和爪，其性情凶残，也吃人的血肉。食魂蛊和寒鸦蛊被南蛮国人训练用来专门攻击修仙者的灵气防御罩，破除修仙者的各种法术。
蛇蛊和蝎蛊被炼成蛊，就丧失了原有的思维能力，受养蛊者驱使。
杜如月的五十多个手下都是修仙者中的高手，可是被食魂蛊和寒鸦蛊攻击，只一会儿就全部丧命。
杜如月因貌美，被争斗中的苗姓族长看中，被下了香，全身无力，失去抵抗的能力。
苗姓族长获得杜如月，如获至宝，愿意向对手禾姓家族妥协，按人口比例分配水资源。苗姓家族人口是禾姓家族的一点二倍，此前苗姓家族坚持要与和禾姓家族按二比一的比例分配水资源，而和姓家族坚持按人口比例分配水资源。
两大家族谁也不服谁，遂起争斗。苗姓族长妥协，禾姓族长见好就收。双方罢斗。
杜四海每天都要与杜如月的保镖队长以千里传音术联系，有一天联系不上，杜四海就着急了，两天联系不上，杜四海就急得如热锅上的蚂蚁。
杜四海对南蛮国人的蛊术颇为忌惮，同时向秦王和孟小凡求助，请求他们救杜如月。
秦王派神王殿高手数十人即刻飞往南蛮国寻找杜如月。孟小凡立即率领小青、丁一璀、七衣仙女、苏曼霓和华山派百余名高手飞赴南蛮国，首先拜访南蛮国为数不多的文明人和明白人，数百年来一至与胜神洲江湖各大派友好交往的穆家堡堡主穆空。
穆家堡是南蛮国江湖第二大修仙门派，仅在南蛮国第一大修仙门派拜月教之下。拜月教宣扬南蛮国不蛮，南蛮国可以以小搏大，趁胜神洲四分五裂之机，将南蛮国仙法和蛊术发扬光大，统一胜神洲。在南蛮国拜月教是国教，受深南蛮国国王的器重和南蛮国百姓的喜爱，但是在胜神洲五大强大国，没人当拜月教是一回事，大家都当南蛮国夜郎自大，不值一提。
穆空隆重接待孟小凡和丁一璀两任华山掌门的来访。孟小凡开门见山地道出来意，穆空立刻派人出去打探杜如月一行人的下落。穆空办事十分给力，利用其弟穆石是南蛮国为数不多的大将军，发动南蛮国官府和军队的情报力量，只用了不到两个时辰就打听出杜如月的下落。
杜如月被苗姓族长献给了拜月教在当地的分坛的支坛的负责人，该分坛的支坛的负责人又将杜如月献给了拜月教当地分坛的香主火坛主。拜月教有七大分坛，分坛名称分别是金、木、水、火、土、风、雷坛，各分坛香主真名不用，只用代号，代号分别是金坛主、木坛主、水坛主、火坛主、土坛主、风坛主、雷坛主。
火坛主正在筹备纳杜如月为小妾的婚礼，穆空、穆石各率数百部下，与孟小凡、丁一璀等一百多华山派高手突然来到拜月教火坛。穆石代表南蛮国朝廷，以不破坏南蛮国与秦国的关系为名，要求火坛主交出杜如月。
在南蛮国拜月教势力强大，不把朝廷放在眼里，但是穆空、穆石兄弟都是南蛮国著名的修仙高手，火坛主不想吃眼前亏，只好交出杜如月。
杜如月不答应嫁火坛主为妾，火坛主就把杜如月关押起来，并且不给杜如月饭吃，不给杜如月水喝。
杜如月见单恋的情郎孟小凡来救她，别提有多高兴，扑进孟小凡怀里，数日来的担惊受怕，忍饥挨饿都值了。
杜如月是修仙者，被关两天，不吃不喝不会出问题，但是这件事很严重，孟小凡怒火大炽，就灭了火坛主，以无形剑气摧毁火坛的所有建筑物，还不解恨，再施火系仙法，纵火焚烧火坛。拜月教火坛弟子纷纷逃亡。
接着，根据杜如月的指认，孟小凡杀了将杜如月献给火坛主的火坛支坛负责人，然后再去苗姓家族杀其族长。苗姓家族的族长在抵抗的时候，施放食魂蛊和寒鸦攻击孟小凡，都被孟小凡以剑罡迫得改向攻击苗姓家族族长。苗姓家族的族长死在他养的食魂蛊和寒鸦之下，其灵魂被食魂蛊吃掉，其血肉被寒鸦吃掉。
孟小凡不想食魂蛊和寒鸦蛊再害人，在它们吃了苗姓家族族长之后，用剑罡追杀食魂蛊和寒鸦，将其悉数消灭。
